M&A·투자

국내외 기업 인수·합병의 전 과정 (End-to-End)을 밀착 지원하며 성공적인 거래 완결을 이끌어냅니다.

• +M&A 구조화 (Deal Structuring) 자문
• +M&A 개시 단계부터 거래종결까지 일련의 절차에 대한 자문
• +거래조건 (Deal Terms) 검토 및 협상 지원
• +주식양수도계약 (SPA), 자산양수도계약 (APA), 합병·분할, 주식의 포괄적 교환 등 최종계약 작성·검토
• +동종·이종 산업 간의 볼트온 (Bolt-on) M&A 및 인수 후 통합 (PMI) 법률 지원
• +크로스보더 (Cross-border) M&A 자문
• +기업결합신고 등 M&A 관련 규제기관 신고·대응

창업가와 투자자 (VC·PE·액셀러레이터) 사이의 이해관계를 균형 있게 조율하며, 각 라운드의 특성을 고려한 안전한 계약 구조를 설계합니다.

• +시드·시리즈·Pre-IPO 라운드 투자계약서 및 주주간계약서 작성·검토·협상
• +CB·BW·RCPS·SAFE 등 다양한 투자 수단의 구조 설계 및 리스크 검토
• +해외 투자유치, 플립 (Flip), 크로스보더 딜 (Cross-border Deal) 자문
• +창업자 지분 보호 조항 (베스팅·리픽싱·동반매도권 등) 설계·협상

M&A와 투자에서는 대상기업에 대한 정보비대칭을 해소하는 것이 중요합니다. 마스트는 법률실사를 통해 잠재된 법률리스크를 발견하고, 이를 거래조건과 최종계약에 반영합니다.

• +대상기업의 지배구조와 자본 구성 (주식·스톡옵션 등)의 적법성 검토
• +대상기업 주요 사업의 적법성 및 인허가·규제 리스크 검토
• +상거래·금융 거래 등 주요 계약의 법률리스크 검토 (Change of Control 조항 포함)
• +지식재산권 (IP)의 귀속 및 라이선스 관계 검토
• +인사노무, 컴플라이언스, 계류 중인 소송·분쟁 및 우발채무 검토
• +실사 결과의 거래조건·최종계약 반영 (진술보장·특별손해배상·선행조건 설계)

투자와 M&A는 거래종결과 그에 수반되는 등기까지 마쳐야 비로소 완성됩니다. 마스트는 기업자문팀과 기업등기팀의 협업으로 선행조건 점검부터 클로징, 등기까지 원스톱으로 처리합니다.

• +클로징 체크리스트 관리 및 선행조건 (CP) 이행 점검
• +거래종결 (Closing) 서류 준비·검토 및 절차 진행 관리
• +대금 지급 구조·에스크로 (Escrow) 설정 자문 및 거래종결 후속 (Post-closing) 조치
• +유상증자·신주발행, 합병·분할·주식교환 등 거래에 수반되는 등기 일체

동업자·투자자와의 갈등, 경영권과 지분을 둘러싼 분쟁은 예고 없이 찾아옵니다. 마스트는 공격과 방어 양측의 관점을 모두 경험한 시각으로 신속하고 전략적으로 대응합니다.

• +경영권 분쟁 대응 및 경영권 방어 전략 수립
• +적대적 M&A 자문·대응
• +주주행동주의·주주제안 대응 및 위임장 대결 (의결권 확보) 전략 설계
• +주주총회 운영 자문 및 주주간 분쟁 대응
• +지분 취득·대량보유 (5%) 보고 등 공시 자문

기업이 자본시장에 성공적으로 안착하고 다음 단계로 도약할 수 있도록 내부통제 체계와 지배구조를 정비합니다.

• +IPO (기업공개) 관련 법률 요건 검토 및 선제적 리스크 대응 자문
• +대주주 지분 구조 정비, 사외이사·이사회 운영 등 지배구조 개선 자문
• +상장 추진 과정의 컴플라이언스 체계 구축 및 위기관리